Jak w tabeli przestawnej dodać komentarz?
Do analizy sprzedaży najczęściej wykorzystujemy tabele przestawne. Nadają się one idealnie do agregowania danych i prezentacji ich w czytelny dla użytkownika sposób. Niestety pojawia się jeden, bardzo uciążliwy problem: brak komentarzy słownych.
Połączenie danych liczbowych i tekstowych w tabeli przestawnej
Problem ten dotyczy praktycznie większości rozwiązań BI prezentujących określone dane liczbowe. Możemy uzyskać wypasione raporty, kolorowe wykresy – ale brakuje w nich komentarzy słownych, które często są warunkiem poprawnej interpretacji danych.
Dane liczbowe pochodzą z bazy systemów ERP, gdzie takich komentarzy nie ma. Jedynym rozwiązaniem jest dodanie ich przez osoby analizujące.
Przykład: planowanie produkcji
Planista produkcji opierając się na danych sprzedaży widzi suche liczby. Nie wie, co spowodowało określone odchylenia (np. promocja, sprzedaż pakietów, zwrot towaru itp.). Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby w raporcie sprzedaży mógł zobaczyć komentarz wyjaśniający przyczynę danego zjawiska. Należy też pamiętać, że komentarz taki w praktyce musi być dodany przez inną osobę (handlowca) – zatem dane takie muszą się znajdować we wspólnej bazie danych.
FILM: opis koncepcji dodawania komentarzy w tabeli przestawnej
Na filmie przedstawiłem koncepcję, w której możliwe jest uzyskanie dostępu do komentarzy oraz dodawanie własnych komentarzy do raportów wyświetlanych w postaci tabeli przestawnej.
Rozwiązanie takie można zastosować zamiast klasycznego raportowania przez handlowców.
Handlowcy po otrzymaniu wyników sprzedaży nanoszą komentarze w przypadku wystąpienia zdarzeń nietypowych. Komentarze te trafiają do bazy danych, do której mają także dostęp osoby decyzyjne (dyrektor handlowy, planista produkcji). Analizując sprzedaż widzą wszystkie komentarze sporządzone przez handlowców, co zdecydowanie ułatwia im poznanie przyczyn nietypowych zdarzeń.
Dodatkowo weźmy pod uwagę, że np po roku nikt już nie pamięta, co spowodowało spadek sprzedaży w marcu u klienta X, albo dlaczego w kwietniu był skok sprzedaży na produkcie Y. Takie informacje są szczególnie istotne dla planistów, którzy opierając się na danych prognozują sprzedaż.
W naszym przypadku mamy nasze komentarze w tabeli przestawnej i mamy problem rozwiązany.
Comments 5 komentarzy
Justyna Michalik
Bardzo interesujący i niezwykle ciekawy artykuł
Rom3kGD
Dziękuję za artykuł. Z jakiego środowiska Pan korzysta? Nie znam tego interfejsu.
Mariola Zarzyka
To jest w 100% Excel i nie wykorzystuję żadnych dodatkowych elementów. Rozwiązanie opiera się na tabeli przestawnej z aktywnymi zdarzeniami.
Daniel Kowalski
Wygląda super i dla mnie jest to idealne rozwiązanie.... ale nadal niewiem co zrobić by do tego interfejsu dojść
Tomasz Zarzyka
Wykonanie takiego rozwiązanie wymaga zastosowania kilku tricków. Po pierwsze należy odpowiednio zdefiniować źródło danych - czyli bazę danych, w której znajduje się specjalne pole do komentarzy słownych. Po drugie trzeba całość oprogramować w VBA, aby np. kliknięcie na danym polu wywołało określone zdarzenie (tutaj wyświetla komentarze związane z daną wartością). Nie istnieje tutaj żadny interfejs - wszystko robimy w Excelu pod konkretne potrzeby. na filmie prezentuję możliwości, natomiast ciężko jest pokazać jak to dokładnie zrobić zwłaszcza że trzeba napisać kod w VBA.